投融資與上市運作特訓營

企業(yè)資本運作與實務操作

上市過程中的財務策略、方法與技巧

企業(yè)資本運作概述：
改制與上市：
兼并與收購：
A股審核要點及案例分析：

一、業(yè)績要求；二、報表要求；三、內(nèi)控要求；四、盈利預測要求；五、驗資要求；六、稅務要求；七、資金管理要求；八、財務狀況要求；九、會計確認和計量要求；十一、募集資金及使用要求；十二、禁止情形；十三、持續(xù)經(jīng)營假設；十四、關聯(lián)交易；十五、非經(jīng)常性損益

私募股權融資（PE）

IPO審核法律要點及關注的問題

你的企業(yè)適合私募股權融資嗎？
知己知彼：私募股權投資基金的基本概念
知己知彼：股權投資基金的投資標準
融資計劃：凡事預則立，不預則廢
商業(yè)計劃書：融資敲門磚
企業(yè)估值
投資框架協(xié)議
盡職調(diào)查：你有勇氣來個裸奔嗎？
融資成功：萬里長征走完第一步
中介機構：紅娘找不找

設立及出資問題；獨立性問題；
關聯(lián)交易；申報新增股東（突擊入股）；
稅收問題；非同一控制下合并資產(chǎn)、收入、利潤
同一控制下的合并；
上市公司直接或間接控制發(fā)行人（資產(chǎn)、業(yè)務等涉及上市公司）；持續(xù)盈利能力問題；規(guī)范運作及公司治理；實際控制人的認定；重大違法違規(guī)行為的認定問題；社保及住房公積金；董事、高管其變化問題；環(huán)保合規(guī)問題；不符合常情、常理、常態(tài)的情形肯定會受到關注；實際控制人變更；其他問題；

資本市場與企業(yè)資本戰(zhàn)略

商業(yè)模式創(chuàng)新與引爆資本

中國宏觀經(jīng)濟形勢與政策分析
中國資本市場及其發(fā)展趨勢
中國金融政策及效應分析
國內(nèi)企業(yè)投融資環(huán)境分析
資本市場與金融產(chǎn)品創(chuàng)新
企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃及實施

商業(yè)模式定義：
什么是最完美的商業(yè)模式：
為什么要進行商業(yè)模式的設計與創(chuàng)新
企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式的范圍:
選擇商業(yè)模式創(chuàng)新的時機
商業(yè)模式創(chuàng)新的思維方法
商業(yè)模式創(chuàng)新的設計流程:
企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新要遵循的原則
為企業(yè)的商業(yè)模式做定期體檢---評估。

企業(yè)上市運作及輔導

上市地點選擇及上市時機與風險防范 上市決策與規(guī)劃、上市流程
上市過程中的中介機構選擇與協(xié)調(diào) 上市輔導流程及關鍵點
企業(yè)上市審核、審核流程 上市發(fā)行、監(jiān)管
上市工作團隊及中介服務機構

日 期

題 目

主講專家

2012年5月26日（周六）

私募股權融資

杜 楓

5月26日16:30-18:00

課程分享—交流班會

杜 楓、夏鵬

2012年5月27日（周日）

私募股權融資

杜 楓