本課程將邀請中國證監(jiān)會及深交所、上交所相關領導、專家出席講座
企業(yè)上市全程輔導 專家團隊現(xiàn)場答疑
項目資金平臺搭建 多贏合作方式確定
【項目背景】
創(chuàng)業(yè)板的開啟，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)點亮了進入資本市場的燈塔；境內證券市場的洶涌澎湃，使企業(yè)上市融資快馬加鞭。越來越多的優(yōu)質企業(yè)通過資本市場做強做大，既是目前我國經(jīng)濟重大戰(zhàn)略結構調整的需要，也是我國將過多的儲蓄資金優(yōu)化為企業(yè)建設資本的必經(jīng)之路。而國際金融環(huán)境的啟穩(wěn)，使境外上市融資暗潮涌動，百年一遇的金融危機是否轉化為百年難得的發(fā)展契機？在此重大歷史轉折關口，每位企業(yè)家是否已準備了足夠的信息、理念？是否已構建了有效的渠道、路徑？如何面對、搭載這一歷史機遇？
我們深刻認識到：眾多企業(yè)家為了盡早進入資本市場，獲取上市這一資本市場的入場券，雖為此勞作奔波，但收效甚微。各類經(jīng)濟會議基本彌漫著宏觀大勢的音符；一些培訓班只能反復宣講上市的標準、作用等資本市場的ABC；企業(yè)重金聘請的專家，基于上市這一系統(tǒng)工程，在許多領域束手無策；欲聘請有水準的各專業(yè)機構，面對高昂的費用，只能望而卻步；而面對游走于市面上魚目混珠的中介機構，勞民傷財，已是幸運，甚至歪嘴念歪經(jīng)，引入歧途，回頭無岸，功虧一簣，并不鮮見。
為此，北京大學特開設“北京大學企業(yè)融資與上市輔導（實戰(zhàn)）總裁班”，為企業(yè)家提供“一站式”的上市、融資專業(yè)服務。緊緊圍繞企業(yè)上市主題，按照“企業(yè)改制設立――構建商業(yè)模式――私募股權融資――規(guī)范運行――專業(yè)輔導――路徑選擇――上市融資”這一企業(yè)進入資本市場的里程，遴選境內外實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、業(yè)績優(yōu)異的各行資深專家，包括由中國證監(jiān)會發(fā)審委委員為核心團隊的投資銀行家、律師、注冊會計師、VC、境內交易所監(jiān)管人士及相關的政府官員組成企業(yè)上市輔導、咨詢專家團。在為企業(yè)進入資本市場的每一階段開展全方位專業(yè)輔導、咨詢的同時，提供一對一的專題服務及項目資本對接。使培訓班的系統(tǒng)學習、專題討論、個案診斷、融資洽談、中介服務、上市推進有機結合，協(xié)助企業(yè)高效、快捷的進入資本市場。
【項目優(yōu)勢】
1、強大的師資力量——中國證監(jiān)會發(fā)審委委員及一流投資銀行家、注冊會計師、律師、VC、證監(jiān)會及交易所官員組成了該研修班的師資陣容，面對面交流、分享他們十多年資本市場的感悟，借鑒他們便捷路徑選取的經(jīng)驗，思考他們對疑難雜癥問題的處理方法，道術結合，融會貫通。
2、高端交流平臺——通過課堂交流、專題分析、個案咨詢、項目資金對接、上市合作的探討等多種方式，提供學員與各中介機構專家，學員與政府、交易所專家之間的交流平臺，為企業(yè)上市、融資提供具體有效的專業(yè)服務與指導。
3、全方位課程體系——按照企業(yè)從設立股份公司到進入資本市場殿堂的不同階段，優(yōu)化課程體系，采用國際通用模塊式課程設計，為企業(yè)提供分階段、綜合化、一站式的專業(yè)服務。
4、實戰(zhàn)教學模式——最大限度采取互動式案例教學，進行實戰(zhàn)分析、模擬與討論，注重專家與學員、學員與學員之間的互動交流，切實做到學以致用。
5、專項咨詢輔導――針對學員所在企業(yè)行業(yè)特點及發(fā)展現(xiàn)狀，由授課專家組成團隊，進行多對一的企業(yè)分析與診斷。
6、專業(yè)增值服務――對具備一定條件，有進入資本市場潛力的公司，由授課專家組成的各專業(yè)機構初步評估后，確定企業(yè)上市前零成本的合作關系，協(xié)助企業(yè)盡早進入資本市場，為眾多成長型企業(yè)掃除上市的成本障礙。
7、貼心教學服務——班主任與專業(yè)輔導員全程跟蹤學習進展，及時將學員的學習情況反饋給授課老師，授課老師根據(jù)反饋進行課程優(yōu)化，并通過學員評估確保教學質量。
【項目目標】
1、幫助成長型企業(yè)決策及管理層了解上市的系統(tǒng)內容，掌握境內、外不同區(qū)域市場及不同層次市場的特點及要求，熟悉企業(yè)在發(fā)展的不同階段所能利用的資本市場的不同機會，選擇便捷的資本市場發(fā)展路徑。
2、幫助階段不同、稟賦各異的成長型企業(yè)，就各自進入資本市場里程中的困惑、難點、疑點，展開充分的討論、會診，以求圓滿解決。
3、幫助企業(yè)家與在不同專業(yè)學有所長、經(jīng)驗豐富的授課教師建立持續(xù)、良好的溝通互動，隨時進行信息交流、案例分析、疑難會診，以文會友。
4、為各優(yōu)質企業(yè)與證券公司、律師事務所、會計師事務所、創(chuàng)業(yè)投資公司等上市中介機構盡早建立合作關系奠定良好基礎。
5、探索“培訓――產(chǎn)業(yè)資本與金融資本對接――中介機構與有潛質企業(yè)簽訂一攬子、企業(yè)外部資金到位前零費用的綜合合作協(xié)議――企業(yè)上市運作――上市融資成功――向中介機構支付一定的費用”的多贏教學模式，最大限度地協(xié)助眾多有潛質的企業(yè)盡早、快捷進入資本市場。
【課程體系】
模塊一、國內外資本市場篇
◇中國資本市場的現(xiàn)狀
◇主要發(fā)達資本市場的特點
◇國內外資本市場的共性及差異
◇中國資本市場的發(fā)展展望
模塊二、企業(yè)改制設立篇
◇股份公司設立的要求及程序
◇有限責任公司整體變更與股份公司重組新設
◇股份公司設立的一些核心問題的處置
◇股份公司設立的建賬與調賬
◇股份公司設立的法律問題探索
模塊三、構建商業(yè)模式篇
◇上市公司商業(yè)模式的總結與優(yōu)化
◇制造業(yè)商業(yè)模式的比較
◇房地產(chǎn)、物流、服務業(yè)的公司化構建
◇文化、創(chuàng)意等輕資產(chǎn)行業(yè)商業(yè)模式的完善
◇電子商務的盈利模式的案例分析
模塊四、無形資產(chǎn)的資本化及證券化篇
◇現(xiàn)有無形資產(chǎn)的法律框架梳理
◇創(chuàng)業(yè)板企業(yè)中無形資產(chǎn)資本化及證券化處理的方式比較
◇無形資產(chǎn)中商標、專利、網(wǎng)絡知識產(chǎn)權、涉外知識產(chǎn)權等重大案例分析
◇境外無形資產(chǎn)的發(fā)展及現(xiàn)狀
◇無形資產(chǎn)資本化、證券化的問題分析及發(fā)展前景展望
模塊五、境內股權融資篇
◇企業(yè)如何吸引私募股權投資
◇商業(yè)計劃書的寫作
◇中介機構在融資中的作用
◇企業(yè)治理結構完善與期權激勵制度
◇境內股權投資基金案例分析
模塊六、境外股權融資篇
◇境外基金融資的特點
◇境外上市企業(yè)上市前私募的探討
◇境外基金對擬投資企業(yè)的行業(yè)及企業(yè)稟賦的偏好
◇境外上市投融資案例分析
模塊七、規(guī)范運行篇
◇擬上市企業(yè)的公司治理
◇股東行為治理策略
◇擬上市企業(yè)的公司會計規(guī)范
◇擬上市企業(yè)的董事會治理
◇擬上市企業(yè)的團隊的強化
模塊八、專業(yè)輔導篇
◇上市過程中的財務籌劃與財務分析
◇上市過程中的稅收問題
◇公司組織與治理
◇激勵與約束機制建設
◇企業(yè)運行中的重點案例研討
模塊九、路徑選擇篇
◇直接上市與間接上市
◇我國創(chuàng)業(yè)板與現(xiàn)行主板、中小企業(yè)板、三板現(xiàn)狀及趨勢分析
◇各國上市利弊分析及選擇
◇境外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項
◇反向收購、存托憑證、離岸公司／紅籌方式
◇契約性協(xié)議
◇境外間接上市操作實務
◇案例分析：如何在國內創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板、NASDAQ、歐洲市場等上市
模塊十、上市融資篇
◇境內上市的核心節(jié)點的把握
◇被證監(jiān)會、發(fā)審委否決企業(yè)案例分析
◇境外上市時機的選擇
◇境外上市的節(jié)點的處置
◇路演及公開發(fā)行
模塊十一、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)總結篇
◇已申報創(chuàng)業(yè)板企業(yè)總體分析
◇發(fā)審會通過企業(yè)的經(jīng)驗交流
◇中國證監(jiān)會及發(fā)審委重點關注問題的分析
◇創(chuàng)業(yè)板發(fā)展的展望
◇如何做好創(chuàng)業(yè)板的申報
模塊十二、專場共性問題的解答、分析及會診篇
將學員共性問題匯總后，由相關授課老師、以及對該領域有豐富經(jīng)驗的外部專家組成專家咨詢團隊，進行集中分析、討論、會診，產(chǎn)生解決問題的優(yōu)化方案。
【學習對象】
1、 企業(yè)董事長、總經(jīng)理及主管投資、財務的高層決策者；
2、 私募股權投資基金公司的項目負責人，會計師事務所、律師事務所高級管理人員以及金融行業(yè)相關的人士等；
3、 金融證券、上市公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、期貨、投資咨詢、戰(zhàn)略咨詢公司等金融機構中高層管理人員；
4、 其他希望了解企業(yè)上市知識的企業(yè)中高層管理人員及各界人士。
【部分主講教師】
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姓名 |
簡歷 |
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劉李勝 |
教授，博士�，F(xiàn)任中國證券監(jiān)督管理委員會國際合作部副主任。全面統(tǒng)籌、協(xié)調境內企業(yè)境外上市以及境外機構進入境內的相關事宜。理論雄厚，出版多部有專業(yè)影響的著作。 |
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王晉勇 |
博士。中國證監(jiān)會資深官員，曾任證監(jiān)會發(fā)審委工作處處長。現(xiàn)任上市公司國金證券股份公司董事長，山西神州煤電焦化股份有限公司獨立董事。理論功底深厚，出版多部學術專著。 |
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王珠林 |
博士。曾任中國證監(jiān)會發(fā)審委委員，中國銀河證券股份有限公司副總裁�，F(xiàn)任西南證券有限責任公司黨委副書記、董事、總裁。中國證監(jiān)會第四屆并購重組審核委員會委員，中國資產(chǎn)評估準則委員會委員，中國證券業(yè)協(xié)會投資銀行業(yè)委員會委員。為證券公司中惟一一位“發(fā)審審委員、并購重組委員、資產(chǎn)評估委員、投資銀行委員”“四委一體”的高管。 |
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全 澤 |
博士，注冊會計師�，F(xiàn)任華龍證券有限責任公司副總裁。中國證監(jiān)會并購重組委候選委員，保薦代表人，2008年被評為最佳保薦代表人。主持多家在國內位居行業(yè)龍頭的優(yōu)秀、大型企業(yè)上市。 |
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徐家力 |
博士，教授。隆安律師事務所的創(chuàng)始合伙人。曾長期擔任全國律協(xié)，北京律協(xié)的領導工作，并兼任多家大學的教授。是國內外公認的最有聲望的中國律師之一。 |
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顏克兵 |
全國三大證券業(yè)務律師事務所之一的北京天銀律師事務所資深合伙人。簽字主辦了近50家企業(yè)的境內上市、配股、增發(fā)、股權分置改革等法律項目，簽字主辦了近十家境外上市公司的法律項目業(yè)務。 |
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唐洪廣 |
現(xiàn)任北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司副主任會計師、天津分所所長。入選財政部全國會計行業(yè)領軍人才，中國證監(jiān)會第十屆發(fā)審委委員候選人，中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板第一屆發(fā)審委委員候選人。簽字主持眾多企業(yè)上市審計工作。 |
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童登書 |
全國五大證券業(yè)務會計師事務所之一的北京京都天華會計師事務所資深合伙人、事務所專業(yè)委員會主任。中國注冊會計師協(xié)會審計準則委員會委員 ，中國注冊會計師協(xié)會專業(yè)技術咨詢委員會委員 ，中國注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)準則咨詢指導組成員。簽字主辦上市公司財務審計近60家。 |
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陳 瑋 |
博士，教授�，F(xiàn)任深圳東方富海創(chuàng)業(yè)投資公司董事長。曾任深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會會長、深圳創(chuàng)新投資集團公司總裁。為境內最有實力及影響力的投資專家之一。 |
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邱金輝 |
博士。現(xiàn)任北京大學民營經(jīng)濟研究院研究咨詢中心執(zhí)行主任，中央財經(jīng)大學資本市場研究中心主任，研究員，甘肅祁連山水泥股份公司獨立董事，資深投資銀行專家。主持近20家企業(yè)的上市、重大資產(chǎn)重組、配股及股權分置改革等項目。 |
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楊小蕾 |
法學碩士，金杜律師事務所合伙人，負責證券和外商投資法律業(yè)務。曾主辦了幾十個大中型企業(yè)和金融機構在境內、境外融資上市項目，行業(yè)包括能源、金融、保險、電信、通訊、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、制造業(yè)等。負責承辦了多個大型企業(yè)及上市公司的境內外收購兼并項目，有多個項目獲得當年亞洲或國際機構頒發(fā)的年度最佳項目獎。連續(xù)多年被《亞洲法律商業(yè)》、《環(huán)球商業(yè)》等評為世界或亞洲杰出律師。 |
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江 華 |
法學碩士，北京市康達律師事務所證券業(yè)務合伙人，北京市律師協(xié)會證券期貨專業(yè)委員會委員。長期從事A股、H股股票發(fā)行上市、上市公司并購、資產(chǎn)重組、股權轉讓等法律服務，在國內證券市場首次成功完成了科研事業(yè)單位改制上市和定向募集公司新設合并后增發(fā)上市。擔任上百家企業(yè)的上市發(fā)行及購并，基金公司及基金發(fā)行律師。 |
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陸 豪 |
卓越集團董事長。北京軟銀賽富投資有限公司投資合伙人，被評為2004年中華十大財智人物。曾是盛大網(wǎng)絡、完美時空、阿里巴巴、分眾傳媒、神州數(shù)碼等中國知名企業(yè)的風險投資人,身兼數(shù)十家公司的董事長職務，在業(yè)內具有巨大影響力。 |
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陳友忠 （York） |
智基創(chuàng)投股份公司總裁及合伙人。為宏基公司在大陸地區(qū)的創(chuàng)業(yè)投資公司。在大中華地區(qū)被公認為最專業(yè)及最有影響力的創(chuàng)投管理公司之一。在八十家公司的投資中，已有二十一家退出，包含三家納斯達克以及其他IPO與被并購。York被媒體評論為“VC的布道者及VC學者” |
【證書認證】
◆ 完成全部課程的學習并經(jīng)結業(yè)考核合格者由北京大學民營經(jīng)濟研究院頒發(fā)“北京大學企業(yè)融資與上市輔導（實戰(zhàn)）總裁班”結業(yè)證書。
◆ 所有被錄取學員均在北京大學民營經(jīng)濟研究院正式注冊，建立學員檔案，結業(yè)后存檔管理。
【學習費用】
報名費：500元 ，培訓費：52,000元包括授課費 、戶外拓展訓練、教材、講義、校服、學員通訊錄、證書費、紀念品等（北京結業(yè)以及外地考察費用自理）。
【教務信息】
開學日期：2009年9月18日
上課地點：深圳、北京
補課規(guī)定：學員因故不能參加特定課程學習，需按《 學員守則 》相關規(guī)定進行請假，經(jīng)批準后可安排在其他班級補修該門課程。
學習時間：非脫產(chǎn)一年，每月利用一個周末連續(xù)2-3天授課 。
【報名程序】
◆ 申請材料：填寫并提交完整的《報名表》（加蓋公章），并提交：身份證復印件、最高學歷證明、小兩寸藍底彩照四張（可開學后提交）。
◆ 資格審核：北京大學本部收到申請材料后3個工作日內組織審核，審核通過后及時發(fā)送錄取通知書。
◆ 繳納學費：學員接到錄取通知書后，將學費匯入北京大學民營經(jīng)濟學院指定賬戶，匯款時請務必在匯款用途中注明“北京大學深圳融資上市班學費”，繳費后統(tǒng)一開具發(fā)票。
【后期服務】
參加培訓的學員將成為北京大學民營經(jīng)濟研究院的注冊會員，并享受以下服務：
Ø 獲得此次培訓的學員通訊錄，為學員日后深入交流提供平臺；
Ø 獲得由我院提供的“北大民經(jīng)快訊”，幫助學員及時掌握最新民經(jīng)動態(tài)；
Ø 有機會參加我院舉辦的“中國民營企業(yè)投資與發(fā)展論壇”等大型論壇活動；
Ø 參加各類不定期的同學會和校友聯(lián)誼會等活動。
