中國經(jīng)濟逐漸融入全球市場，理財概念開始深入人心。國內(nèi)對專業(yè)理財人員的要求趨向?qū)I(yè)化、多樣化以及向國際接軌。優(yōu)秀的理財師不僅有豐厚的職業(yè)收入，還能為他人創(chuàng)造價值，帶來財富，受到社會的尊重。
按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
深圳華揚國際金融教育中心為滿足社會需求，特開展國家理財規(guī)劃師CFP專業(yè)培訓。作為專業(yè)的金融培訓機構(gòu)，華揚不僅擁有專業(yè)的師資、合理的課程設置以及專業(yè)的服務流程，還配備“財富邦”會員俱樂部體系，提供完善的后續(xù)服務，盡心為學員搭建學習、交流和發(fā)展平臺，在金融領域不斷提升客戶價值。
詳情如下：
一、課程內(nèi)容
基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導：考試要點總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
二、招生對象
銀行、證券、保險、基金、投資等金融行業(yè)從業(yè)人員；正在或準備從事理財規(guī)劃的人士；希望了解及掌握理財規(guī)劃知識的個人。
三、課程時間
周六、周日上課（共18天），費用：6900元
四、師資力量
來自香港和國內(nèi)著名的理財專家、金融學院資深教授，考試委員會相關老師，有豐富的從業(yè)和課程講授經(jīng)驗。
五、學習方式
面對面課程教學＋實際案例分析＋考前模擬訓練＋俱樂部活動＋講座、論壇
六、考試設置
經(jīng)本次理財規(guī)劃師培訓并取得結(jié)業(yè)證書的學員，參加全國人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的國家統(tǒng)一鑒定試點考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一核發(fā)“理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級證書”。
七、后續(xù)服務體系
1、三年內(nèi)免費聽任何一期課程
2、定期的投資理財論壇、沙龍和俱樂部活動
3、免費的“財富邦”電子雜志
4、會員網(wǎng)上社區(qū)討論平臺
5、專業(yè)的獵頭服務平臺
八、開學時間
采取滾動開班授課方式，每1－2個月舉辦一期，招生信息長期有效。
九、招生人數(shù)
每班40人，額滿即止
十、報名材料
身份證、學歷證復印件各2份；單位從業(yè)證明2份；2寸免冠藍底彩照6張。
十一、 報名地點
深圳市高新區(qū)（南區(qū)）方大大廈1606－1609室
十二、上課地址
深圳市高新區(qū)（南區(qū)）深港產(chǎn)學研基地（北京大學深圳研究院）
申報條件：
1、理財規(guī)劃師（二級）(具備以下條件之一者)
（1）連續(xù)從事本職業(yè)13年以上，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者；
（2）取得助理理財規(guī)劃師(三級)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿4年，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者；
（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科以上學歷，連續(xù)從事本職業(yè)滿5年，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者；
（4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科以上學歷，取得助理理財規(guī)劃師(三級)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿3年，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者；
（5）具有碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿2年，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者；
2、助理理財規(guī)劃師（三級）（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)6年以上，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者；
（2）具有高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)者；
（3）具有大專及以上學歷者，經(jīng)培訓具有結(jié)業(yè)證者。
