張軼老師 財富管理專家
19年金融營銷管理和培訓經(jīng)驗
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士（在讀）
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
高級財富管理師
曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓
曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師；國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委。
曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓近萬名的金融人員。
曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了150多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單4.5億人民幣，服務高端客戶累計6000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財培訓經(jīng)驗。對金融理財、風險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。
曾主導及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了300多場財富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財經(jīng)理500多場《理財經(jīng)理專業(yè)營銷》的授課與輔導，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學MIB中心，并擔任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿(mào)大學等講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國太平保險山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達80多期，簽單累計4億。
● 為中國平安保險深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達50多期，簽單累計5億。
●為中國人壽保險廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會服務5000多位高端客戶，合計課程場次達40多期，簽單累計2億。
●為中國平安保險廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務累計110場，達成團隊快速發(fā)展。
●為中國太平保險山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務累計50場，達成團隊快速發(fā)展。
● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達30多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計課程場次達24期。
● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營銷與客戶服務》課程，累計輔導理財經(jīng)理400多位
● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財經(jīng)理大賽輔導》課程，累計場次達8期
主講課程：
《財富管理之法律視野》
《財富管理之稅收籌劃》
《財富管理之資產(chǎn)配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業(yè)銷售之百萬精英》
《專業(yè)銷售之財產(chǎn)保險》
《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》
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