課程背景：
精英人力增長不僅能有效促進(jìn)隊(duì)伍發(fā)展、提升業(yè)績，還能穩(wěn)步促進(jìn)隊(duì)伍客群升級，隨著人口紅利消失、金融科技普及、80、90、00逐步成為金融行業(yè)發(fā)展主力，一方面是財(cái)富管理市場升級帶來從業(yè)人員出清，另一方面是高素質(zhì)人才招募技術(shù)缺失，如何在財(cái)富管理時代下構(gòu)建金融精英人才的招募體系？該課程將使您及您的團(tuán)隊(duì)具備高素質(zhì)人才招募所需的視野、技術(shù)、方法。
課程收益：
人才：提升機(jī)構(gòu)高素質(zhì)人才招募數(shù)量
精準(zhǔn)：以團(tuán)隊(duì)為核心開展增員經(jīng)營
工具：精英招募及小創(chuàng)會運(yùn)作指導(dǎo)手冊
課程風(fēng)格：
源至實(shí)戰(zhàn)：萃取至中國五個頂級壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)精英招募技術(shù)
運(yùn)營系統(tǒng)：深度研究增員體系不講表面、直擊要點(diǎn)
基于場景：基于人才招募所需的渠道、面談、創(chuàng)說、運(yùn)營
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：金融營銷團(tuán)隊(duì)長、金融機(jī)構(gòu)招聘負(fù)責(zé)人
課程方式：案例分析+實(shí)戰(zhàn)演練
課程工具：
1. 精英招募經(jīng)營畫布
2. 金融精英DNA檢測系統(tǒng)
3. 精英招募管理手冊
4. 創(chuàng)業(yè)說明會案例集
課程大綱
第一講：洞察金融精英招募環(huán)境
一、問題——各階段團(tuán)隊(duì)的增員難題
1. 增員啟蒙階段
2. 增員發(fā)展階段
3. 增員系統(tǒng)階段
4. 增員轉(zhuǎn)型階段
5. 增員產(chǎn)品階段
二、環(huán)境——宏觀環(huán)境與英才招募
1. 人口趨勢與勞動力市場
2. 金融人才供給趨勢研究
3. 移動互聯(lián)增員技術(shù)發(fā)展
4. 資源分配與投入產(chǎn)出比
三、趨勢——財(cái)富管理時代的壽險(xiǎn)
1. 中國進(jìn)入財(cái)富管理時代
2. 財(cái)富管理時代招募迷失
3. 以團(tuán)隊(duì)核心的招募經(jīng)營
四、契機(jī)——時代契機(jī)與精英招募
1. 國之使命、政策所向
2. 萬眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新
3. 疫情風(fēng)險(xiǎn)、全民教育
第二講：金融英才招募畫布應(yīng)用
一、商業(yè)畫布與壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營
1. 互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)畫布學(xué)習(xí)收獲
2. 商業(yè)畫布與壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營
二、金融英才招募畫布應(yīng)用說明
1. 金融英才招募畫布使用邏輯
2. 畫布應(yīng)用及工具說明
3. 畫布功能模塊說明
案例：國內(nèi)壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)招募
案例：國內(nèi)某壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)英才招募畫布分析
案例：國內(nèi)某經(jīng)紀(jì)公司英才招募畫布分析
案例：國內(nèi)某財(cái)富機(jī)構(gòu)英才招募畫布分析
三、沙盤：從渠道建設(shè)到持續(xù)增員
1. 沙盤模擬流程說明
2. 角色分工及工具表格說明
第三講：金融英才招募技術(shù)應(yīng)用（初階）
一、渠道建設(shè)：建立持久增員渠道
1. 常見增員渠道優(yōu)劣勢分析
2. 賦能，找到合適自己的招聘渠道
3. 不同招聘渠道維護(hù)及更新周期
二、客群分類：伙伴、客戶、資源
1. 增員客群分類模型
工具：增員客群梳理表
訓(xùn)練：自有增員客群梳理
三、初篩分析：擬定客群跟進(jìn)策略
1. 增員簡歷撰寫與分析
2. 增員策略擬定與簡歷管理
工具：增員簡歷分析框架圖
四、財(cái)富體驗(yàn)：設(shè)計(jì)體驗(yàn)鏈接環(huán)節(jié)
1. 財(cái)富體驗(yàn)式營銷價(jià)值
2. 體驗(yàn)建立有效鏈接
3. 財(cái)富體驗(yàn)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)
五、DNA檢測：甄別事業(yè)合作伙伴
1. 普通部隊(duì)VS特種部隊(duì)
2. 金融英才的DNA識別
工具：金融英才DNA檢測表
六、精英面談：面談DOME技術(shù)應(yīng)用
1. DOME技術(shù)應(yīng)用解析
案例：DOME增員技術(shù)應(yīng)用
訓(xùn)練：自有增員對象DOME技術(shù)應(yīng)用
第四講：金融英才招募技術(shù)應(yīng)用（中階）
一、活動策劃：創(chuàng)業(yè)活動策劃工具
工具：增員活動策劃表
案例：某機(jī)構(gòu)小創(chuàng)會經(jīng)營
訓(xùn)練：機(jī)構(gòu)自有小創(chuàng)會講解
二、團(tuán)隊(duì)賦能：賦能你的合作伙伴
1. 團(tuán)隊(duì)“IP”與個人”IP“
2. 團(tuán)隊(duì)標(biāo)簽與賦能提煉
工具：團(tuán)隊(duì)賦能提煉表
三、同業(yè)招募：獵頭技術(shù)與增員應(yīng)用
1. 獵聘：像獵豹一樣緊盯獵物
2. 同業(yè)招募技術(shù)分析與應(yīng)用
3. 賦能你的競爭對手、競合共贏
四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作：增員小組建立與職責(zé)
1. 增員小組架構(gòu)及分工
2. 增員數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)
3. 增員會議組織與復(fù)盤
第五講：金融英才招募技術(shù)應(yīng)用（高階）
一、生態(tài)建設(shè)：讓增員雪球滾起來
1. 生態(tài)圈基于精英招募的價(jià)值
工具：增員生態(tài)圖
訓(xùn)練：增員生態(tài)圖填寫
二、雙軌建設(shè)：事業(yè)與夢想雙軌制
工具：事業(yè)與夢想雙軌圖
案例：某績優(yōu)雙軌制發(fā)展圖
訓(xùn)練：事業(yè)與夢想雙軌圖填寫
三、積分管理：增員資金管理分配
1. OKR積分管理模式
案例：增員積分管理
2. 積分管理與激勵兌換
四、系統(tǒng)建設(shè)：建立長效組織發(fā)展
1. 增員渠道管理系統(tǒng)
2. 增員活動管理系統(tǒng)
3. 增員會議管理系統(tǒng)
4. 增員產(chǎn)品迭代系統(tǒng)
五、平臺建設(shè)：自主經(jīng)營賦能平臺
案例：某機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)賦能平臺
1. 平臺建設(shè)投產(chǎn)比分析
第六講：金融英才增員案例集
案例：創(chuàng)業(yè)類增員案例
案例：家庭類增員案例
案例：陌生類增員案例
案例：資源類增員案例
第七講：創(chuàng)業(yè)說明會案例集
一、創(chuàng)業(yè)說明會設(shè)計(jì)框架邏輯
1. 小微型創(chuàng)說會核心內(nèi)容
2. 小微型創(chuàng)說會策劃工具
3. 小微型創(chuàng)業(yè)會框架邏輯
二、微型職業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)說明會角色認(rèn)知
1. 主持——承上啟下的營銷承接
2. 主講——“1+2”專題模式
3. 嘉賓——經(jīng)驗(yàn)與感悟的分享
4. 產(chǎn)品——基本法與政策的解讀
三、微型職業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)說明會技術(shù)應(yīng)用
1. TIS主持技術(shù)
2. EBS專題講解技術(shù)
3. 嘉賓分享稿件審核與修改
4. FABE產(chǎn)品解讀
四、小創(chuàng)會沙盤模擬案例
案例：小創(chuàng)會經(jīng)營案例集
案例：校園招聘經(jīng)營案例
案例：高潛人才經(jīng)營案例
第八講：增員產(chǎn)品手冊制作（高階版）
一、增員產(chǎn)品手冊的價(jià)值
案例：某金融團(tuán)隊(duì)增員產(chǎn)品手冊
研討：該產(chǎn)品手冊價(jià)值與應(yīng)用
研討：增員產(chǎn)品手冊框架設(shè)計(jì)
二、增員產(chǎn)品手冊制作與呈現(xiàn)
1. 增員產(chǎn)品手冊思維導(dǎo)圖
2. 增員產(chǎn)品手冊呈現(xiàn)邏輯設(shè)計(jì)
三、增員產(chǎn)品手冊沉淀與迭代
1. 增員產(chǎn)品手冊迭代版本
2. 增員產(chǎn)品手冊迭代周期
第九講：增員發(fā)展趨勢研判
一、從批量增員到精英招募
二、從自主經(jīng)營到創(chuàng)業(yè)孵化
1. 代理人VS職員制
案例：金融人才孵化中心
三、從職場經(jīng)營到職域經(jīng)營
案例：壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)職場變化
案例：壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)職域變化
課程結(jié)束
張羅群老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理師
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師
ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問
CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問
全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委
曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)
曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......
曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學(xué)習(xí)平臺及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。
除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有�！贰ⅰ度芙叹殹�、《3H希望式營銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時，老師對全國各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。
部分成功案例：
連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù)
→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項(xiàng)目實(shí)施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務(wù)
→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險(xiǎn)營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。
連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)
→進(jìn)行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動學(xué)習(xí)平臺理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級。
連續(xù)6年為中國平安服務(wù)
→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。
→對24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級800多期，累計(jì)輸送3萬多名理財(cái)規(guī)劃師。
連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)
→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
→進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競爭力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù)
→進(jìn)行陽光人壽《移動學(xué)習(xí)平臺搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。
→通過項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。
部分大賽輔導(dǎo)案例：
北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會 《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》
擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個城市，年參會人數(shù)1.2萬人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬理財(cái)顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。
平安人壽 《中國平安理財(cái)規(guī)劃大賽》
大賽采用線上平臺進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險(xiǎn)從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評。
廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》
采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財(cái)師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。
中啟創(chuàng)優(yōu) 《財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室》
負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財(cái)經(jīng)院校財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時財(cái)富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實(shí)訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項(xiàng)目推進(jìn)。
主講課程：
《年金制勝——家庭理財(cái)、年金為基》
《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》
《客戶經(jīng)營——精準(zhǔn)開拓、價(jià)值經(jīng)營》
《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》
《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績引擎》
《金融獵才——獵頭思維、增留精英》
授課風(fēng)格：
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點(diǎn)。
案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進(jìn)行訓(xùn)練，所學(xué)及所用。
理論知識與實(shí)戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點(diǎn)撥、易懂、配合實(shí)戰(zhàn)工具落地使用。
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