課程背景：
“開門紅，紅全年”，每一個保險代理人都清楚開門紅的意義，但是如何打爆開門紅贏得佳績卻是大多數(shù)保險代理人的痛點。聚焦《四維聯(lián)動，精準賦能》實現(xiàn)開門紅從客戶，到產(chǎn)品，再到經(jīng)營場景，最后到成交的四個重要環(huán)節(jié)的賦能。
本次課程緊緊把握開門紅客戶經(jīng)營的特點：前置，分類，持續(xù)，多樣，推動團隊從量的積累到質的跨越，并篩選出符合開門紅經(jīng)營需求的客戶資源，以支撐開門紅業(yè)務發(fā)展的需要。
課程收益：
● 儲客意義：清晰開門紅客養(yǎng)的意義所在，啟動團隊儲客意愿
● 經(jīng)營策略：圍繞兩大模式，三大方法，四個方面，五個渠道建立完善客戶經(jīng)營系統(tǒng)
● 批量獲客：互聯(lián)網(wǎng)思維與工具運用，構建客戶經(jīng)營生態(tài)圖
● 精準獲客：精準分析五大類客戶，場景化導流至銷售流程
● 攬客方法：學習客戶關系建立，客戶關系管理的技巧，學精與不同性格的新客戶如何溝通
● 客戶維護：存量客戶畫像，以立體化經(jīng)營，形成客戶關系的持續(xù)維護模型
● 創(chuàng)新思維：運用策劃技巧，設計創(chuàng)新式儲客活動
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：壽險公司績優(yōu)主管,銷售精英
課程方式：理論授課、實戰(zhàn)演練、案例分析、行動學習
課程模型：
● 思維破局：用戶思維、系統(tǒng)思維、精準思維
● 方法賦能：渠道、模式、場景、工具
● 經(jīng)營創(chuàng)新：跨界經(jīng)營、社群經(jīng)營、定制經(jīng)營
課程大綱
第一講：思維破局—贏在開門紅
一、開門紅儲客的意義
1. 目標管理：開門紅業(yè)績預算
2. 保險銷售第一原理
3.“數(shù)量”還是“質量”
4. 增量，流量，存量，哪個有量？
二、新時代的客戶經(jīng)營
1. 客戶經(jīng)營的本質
2. 客戶經(jīng)營的基本流程
1）SWOT分析：定位自己
2）客戶分析：定位客戶
3）精準營銷：定位模式
4）開展實施：定位方法
5）過程應用：定位管理
3. 保險行銷的四個階段與定位調整
三、思維破局——互聯(lián)網(wǎng)時代獲客
1. 系統(tǒng)思維
2. 用戶思維
3. 精準思維
第二講：方法賦能—贏在開門紅
一、渠道
1. 線上拓客
1）新營銷場景：全網(wǎng)營銷
a建立池塘
b內容貢獻
c引流
d變現(xiàn)
2）短視頻時代戰(zhàn)略布局
a抖音快手做品牌
b微信公號做客服
c活動沉淀做存量
d場景變現(xiàn)做產(chǎn)品
討論：短視頻紅利時代的營銷策略
3）微信生態(tài)圈戰(zhàn)略布局
a微信好友
b微信群
c微信公眾號
d微信小程序
討論：微信營銷的客戶經(jīng)營計劃
2. 線下拓客
1）直拓
a隨機模式
b定點模式
c派單模式
2）曲拓
a高檔車主名單獲取
b平臺共享名單獲取
3）綜拓
a學習模式
b公益模式
c娛樂模式
3. 客戶轉化
1）維護客戶四法
2）挖掘客戶五類
3）拓展客戶三招
二、模式
1. 會員模式
2. 社群模式
3. 跨界模式
三、場景
1. 創(chuàng)意活動場景
2. 創(chuàng)新服務場景
1）保單服務
2）雙體檢
3）專業(yè)咨詢服務
四、工具
1. CRM客戶管理工具
2. AI智能獲客工具
3. 保單服務工具
第三講：經(jīng)營創(chuàng)新—贏在開門紅
一、客戶加溫PAC系統(tǒng)
1. 三投三交
2. 250法則
3. P100——A30——C10
二、“創(chuàng)意私享家”客戶活動
1. 策劃流程五要素
2. 創(chuàng)新思維四應用
3. 活動設計三方向
1）免費模式
2）定制模式
3）品鑒會模式
行動學習：創(chuàng)新型營銷活動設計競賽
課程總結與回顧
鄢（yan）利老師 保險營銷管理實戰(zhàn)專家
場景化保單成交訓練師
13年保險從業(yè)經(jīng)驗
國家高級理財規(guī)劃師CHFP
國際財務策劃師RFP授權講師
理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權講師
某財富家族辦公室特聘法稅顧問
平安人壽吉分特聘“會議專家”
現(xiàn)任：冠華理財師事務所負責人
曾任：新華保險股份有限公司丨銷售主管
曾任：乾元金控集團丨高級顧問、高晟財富集團丨高級IS顧問
擅長領域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會、增員，團隊管理，產(chǎn)品和流程訓練
鄢利老師擁有13年保險從業(yè)經(jīng)驗，對綜合資產(chǎn)配置、大額保單、保險金信托，家事法務等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗，5年營銷員階段，先后獲得三次新華保險高峰會會長，持續(xù)60個月績優(yōu)及金牌會員，五次獲得“保費王”和“件數(shù)王”稱號，并創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績。7年培訓管理階段，帶領乾元金控集團綜合理財團隊3個月實現(xiàn)保險業(yè)績從零到百萬的突破；任職高晟財富集團高級顧問，帶領所轄區(qū)域理財顧問實現(xiàn)當年業(yè)績翻倍增長，年度保費突破1500萬，親自輔導陪談簽下千萬級別的大單，創(chuàng)下當?shù)乇ｋU企業(yè)保費單日保費破百萬的記錄。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
█曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等多個銀行進行了近100場的金融產(chǎn)品銷售、法商等方向的培訓，期繳產(chǎn)品培訓后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業(yè)區(qū)開門紅培訓輔導期間幫助團隊創(chuàng)造同比100%的業(yè)績增長，也曾在高晟財富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險大單。
█曾為中國平安保險、中國新華保險、中國太平洋保險等多家保險公司進行了數(shù)百場的理財規(guī)劃培訓和高端客戶產(chǎn)說會，培訓后績效平均提升30%以上，產(chǎn)說會現(xiàn)場締約總額過億元。
█曾為光大銀行，郵儲銀行，平安人壽、新華保險、中意人壽等VIP客戶進行過100多場財富講座和500多場理財規(guī)劃培訓，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品營銷能力。
█曾參與新華保險遼分，中國平安吉林中支，萬和保險代理等企業(yè)和團隊增員項目實施，全流程培訓支持有效提升增員同比增長48%，季度新增人力合計達500人左右
█曾主導泛華保險經(jīng)紀吉分，高晟財富保險吉分，國信同源保險經(jīng)紀遼分等企業(yè)增員項目，“定點爆破，裂變式增員”項目實施，遵循只增團隊長的宗旨，快速引爆機構人才引進，實現(xiàn)從零到人力到保費的爆炸式增長，實現(xiàn)保險企業(yè)單日保費破百萬，單月人力破百人的佳績。
部分授課案例：
● 為新華保險遼寧和吉林分公司培訓《理財規(guī)劃師》《績優(yōu)峰會》《產(chǎn)說會》《場景化保單成交訓練營》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財規(guī)劃師，并多次在新華保險公司績優(yōu)峰會、大型產(chǎn)說會上授課，使得公司績效大幅提升，受到領導一致好評。
● 為中國平安保險公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司培訓《理財規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。
● 為中國鞍山銀行培訓《理財規(guī)劃師》《理財經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓練營》系列24期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財規(guī)劃師800余名，訓練營培訓后明顯帶來銷售業(yè)績增長100%，返聘6期。
● 為中國郵政儲蓄銀行鞍山分行輔導《理財規(guī)劃師》《理財營銷特訓營》系列課程15期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財規(guī)劃師500余名，訓練后帶來銷售業(yè)績增長100%，返聘4期。
● 為吉林農(nóng)信，延邊農(nóng)商，琿春農(nóng)商等多家分行培訓《理財規(guī)劃師》《理財經(jīng)理技能提升特訓營》50期，共培養(yǎng)近1000名理財經(jīng)理，培訓后績效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績效果顯著。
● 為興業(yè)銀行吉林分行，新華保險沈陽中支，平安人壽長春分公司進行《新形勢下的政商思維與財富風控》高效產(chǎn)說會項目15期，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進中，項目結果達到了預期，銀行及企業(yè)滿意度達98%。
● 為中國光大銀行吉林分行理財經(jīng)理進行培訓《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風險管理》《場景化保單成交訓練營》等課程12期，培訓后績效普遍提升30-50%。同時，親自策劃4場客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽，曾創(chuàng)造單場期繳產(chǎn)品一單80萬的業(yè)績。
● 在高晟財富集團實踐“培訓式營銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財富十家分公司兩個月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業(yè)績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單。
主講課程：
組織發(fā)展訓練營：
《劫后重生-反脆弱增員特訓營》
《卓越經(jīng)理的六項管理精進課》
《5A主管管理特訓營》
《定點爆破，裂變發(fā)展--構建高效與高素質的增員系統(tǒng)》
產(chǎn)品營銷訓練營：
《讓客戶追著你買——年金險專銷訓練營》
《有一種大愛叫“死磕”——百萬重疾贏銷訓練營》
《保險場景化營銷實戰(zhàn)訓練營》
《玩轉期繳-銀保轉型銷售技能與攻略》
顧問專業(yè)提升課程：
《法商思維和保險六脈神劍》
《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財務規(guī)劃師訓練營》
《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營銷版和專業(yè)版）
產(chǎn)說會：
《新形勢下的政商思維與財富風控》
《危機方舟-新形勢下的家庭財富策略》
《致敬生命，健康科普》重疾險
創(chuàng)說會：《反脆弱-VUCA時代的職業(yè)規(guī)劃》
課程特色：
一個體系：三師體系（家庭風險管理師-財務規(guī)劃師-財富管理師）
兩個方向：專業(yè)營銷和三高團隊管理
三個領域：保險，銀行，三方財富
四個秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導動機歸因
秘訣三：問題導向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行
五化優(yōu)勢： 內容實務化；呈現(xiàn)案例化；訓戰(zhàn)場景化；引導工具化；課堂互動化
授課風格：
▲ 啟動問題導向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力
▲ 把握學員導向，注重互動交流，形象生動，富有感染力
▲ 四商案例建模，推動實務工具，落地生根，富有說服力
▲ 倡導實際應用，情景演練導入，場景營銷，富有拓展力
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