| 【時間地點】 | 2011年3月26日 深圳 | ||
| 【培訓講師】 | 毛丹平 | ||
| 【參加對象】 | 中高層經(jīng)理、職能部門經(jīng)理及基層主管 | ||
| 【參加費用】 | ￥1500元/人 （提供講義、午餐、茶點等） | ||
| 【會務組織】 | 森濤培訓網(wǎng)（lailaliao.cn）．廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
| 【咨詢電話】 | 020-34071250；020-34071978（提前報名可享受更多優(yōu)惠） | ||
| 【聯(lián) 系 人】 | 龐先生，鄧小姐；13378458028、18924110388（均可加微信） | ||
| 【在線 QQ 】 | 568499978 |  課綱下載 |
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| 【溫馨提示】 | 本課程可引進到企業(yè)內(nèi)部培訓，歡迎來電預約！ | ||
●課程性質(zhì)
理財規(guī)劃，是一門從財務角度審視人生的科學；個人理財，通過對個人（家庭）財務資源的適當管理實現(xiàn)人生目標的過程，是科學客觀制定的一整套互相協(xié)調(diào)的計劃。80后如何DIY理財規(guī)劃是針對企業(yè)員工目前狀況量身定制的新概念課程。
●設課目的
該學科具有明顯的理論性、示范性和實踐性。目的在于幫助80后了解理財規(guī)劃的規(guī)律，掌握管理家庭財務的基礎知識、基本技能和基本方法，在理論的指導下進行技能訓練，培養(yǎng)使之具備從事理財規(guī)劃的初步能力。課程結(jié)合當前國內(nèi)外的理財規(guī)劃課程改革或教學改革的經(jīng)驗和趨向，引領80后的學員切實確立先進的教育理念，在社會和家庭壓力下，樹立可持續(xù)發(fā)展與終身學習的觀念，為未來的人生規(guī)劃和自我提升奠定良好的財務基礎。
●課程教學進度安排
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時間 |
主題 |
內(nèi)容與要求 |
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9：00-10：30 |
理財與投資概述 |
v 什么是理財？ v 理財與投資的區(qū)別。 v 掌握理財方程式以及其中的內(nèi)涵。 |
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10：30-10：45 |
休息 |
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10：45-12：00 |
理財與生命周期圖 |
v 人的生命周期分哪幾個階段？ v 在各個階段有哪些特征？ v 各個階段和理財?shù)年P系是什么？ v 80后現(xiàn)在是處于什么階段？ v 你們這個階段理財?shù)姆绞接心男?SPAN lang=EN-US> |
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12：00-14：00 |
午餐+休息 |
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14：00-15：30 |
個人及家庭財務分析 |
v 了解個人或家庭的收入支出表。 v 掌握家庭的資產(chǎn)負債表。 v 如何審視自己或家庭的財務狀況。 v 如何根據(jù)家庭的資產(chǎn)和收入支出狀況配置資產(chǎn)。 |
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15：30-15：45 |
休息 |
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15：45-17：30 |
80后資產(chǎn)配置演練 |
v 根據(jù)個人情況制作一份資產(chǎn)配置表，并與其他學員分享成果。 |
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17：30-17：45 |
結(jié)束 |
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●主講師資
毛丹平博士
個人理財專家，國際FPA協(xié)會會員，國家理財規(guī)劃師專家委員，廣東省理財師職業(yè)鑒定專家組組長，中山大學富裕階層財富管理課題組負責人，君融HNWI-CHINA財富管理指數(shù)設計者，中山大學CFP理財規(guī)劃師課程首席講師，中歐國際商學院、中國人民大學特邀講師，浙江大學、清華大學、香港中文大學理財課程特邀講師，平安PA18網(wǎng)站理財頻道與綜合理財建議書系統(tǒng)的設計者，IPFP理財規(guī)劃建議書系統(tǒng)及理財師工作支持平臺設計者，《21世紀經(jīng)濟報道》、香港《MoneyJournal》專欄作者。
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