創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務(wù)操作

創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務(wù)操作(曹余輝、鄒海燕)課程介紹：

● 課程目標
    2009 年3月31日凌晨，證監(jiān)會發(fā)布了《創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》；隨后，5月1日中國證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》頒布實行。歷經(jīng)十年砥礪，創(chuàng)業(yè)板大幕正式掀開！成為中國政府、主流媒體、企業(yè)間共同關(guān)注的焦點！百年一遇的金融危機，為“中國民營企業(yè)創(chuàng)造了百年一遇的歷史性機遇”!創(chuàng)業(yè)板的推出，將為自主創(chuàng)新和成長型創(chuàng)業(yè)的中小民營企業(yè)打開資本之門。
創(chuàng)業(yè)板的財務(wù)指標要求并不高！全國已有300多家企業(yè)準備申請上創(chuàng)業(yè)板；但經(jīng)營的合規(guī)性、商業(yè)模式的創(chuàng)新性才是登陸創(chuàng)業(yè)板的關(guān)鍵所在！大企業(yè)就未必能上市，而小企業(yè)卻可能捷足先登，專業(yè)的創(chuàng)業(yè)板資本運營能力才是關(guān)鍵！
    隨著金融危機對中國經(jīng)濟的影響不斷加深，中小企業(yè)面臨更為嚴峻的生存考驗，資金緊張、融資難是陷入困境的最大問題。為使中小企業(yè)進一步提高企業(yè)融資、上市等方面的操作技能，同時幫助國內(nèi)企業(yè)全面了解創(chuàng)業(yè)板的相關(guān)規(guī)則和國際資本市場的特點，學(xué)習(xí)探討海內(nèi)外上市相關(guān)政策和模式，選擇最佳地點上市，推進企業(yè)快速發(fā)展。為此特于7月25-26日在北京舉辦《創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務(wù)操作》特訓(xùn)班；特邀請資深律師曹余輝、權(quán)威財稅專家鄒海燕為企業(yè)提供高端實戰(zhàn)精華的培訓(xùn)與群體式咨詢，解密創(chuàng)業(yè)板審核發(fā)行的關(guān)鍵因素，解密眾多IPO成功經(jīng)驗與失敗教訓(xùn)等，與學(xué)員展開深度互動交流。為學(xué)員提供沖刺創(chuàng)業(yè)板的輔導(dǎo)，大大超越了培訓(xùn)，為您創(chuàng)造最直接的資本機遇。 誠邀各單位組派相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)！
創(chuàng)業(yè)板必將通過陽光造富運動，孕育出中國的世界級企業(yè)。
    從今天開始，中國中小企業(yè)的資本夢想開始啟航！

● 課程目標
 ◇ 獲得頂尖的上市專家團隊指導(dǎo)。與國內(nèi)最好的證券公司、投資基金、法律和會計專家等面對面交流，獲得創(chuàng)業(yè)板頂級指導(dǎo)團隊的關(guān)鍵性指導(dǎo)
 ◇ 全面解密創(chuàng)業(yè)板的規(guī)則，特別是重新組成發(fā)審委的審核規(guī)則
 ◇ 結(jié)合企業(yè)自身特色，為企業(yè)提供整套登陸創(chuàng)業(yè)板的解決方案，幫助企業(yè)搶灘創(chuàng)業(yè)板
 ◇ 實戰(zhàn)模擬，進行全面的上市輔導(dǎo)，培養(yǎng)成功上市歷程
 ◇ 通過大量企業(yè)上市案例，讓企業(yè)少走彎路，避免重大風(fēng)險，全面沖刺創(chuàng)業(yè)板

● 講師簡介
    曹余輝律師：為金杜律師事務(wù)所合伙人，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：公司融資、收購兼并等。曹余輝律師被www.legal500.com和The Asia Pacific Legal 500年刊列為推薦的中國證券業(yè)務(wù)律師之一。曹余輝律師多次參與多宗國內(nèi)A股、B股、H股上市發(fā)行、配股及收購、兼并等證券法律事務(wù)，如：廣深鐵路股份有限公司（H股）國內(nèi)首次發(fā)行A股、萬科股份有限公司發(fā)行公司債券及增發(fā)、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司（H股）擬國內(nèi)首次發(fā)行A股、平安保險股份有限公司擬增發(fā) A股、廣東風(fēng)華高科股份有限公司增資發(fā)行、山東晨明紙業(yè)（集團）股份有限公司增資發(fā)行、黑龍江華冠科技股份有限公司首發(fā)、中海海盛、湖北美爾雅及福州大通配股、風(fēng)險投資基金投資深圳滕訊（QQ）公司、康和相機（Concord Camera）集團NASDAQ上市、珠江投資有限公司、佛山傳媒集團、佛山星期六鞋業(yè)有限公司、廣東華農(nóng)溫氏股份有限公司等數(shù)十家企業(yè)改制并擬首次發(fā)行等項目。此外，還多次擔(dān)任跨國收購、外商投資、大型工程建設(shè)項目的法律顧問，如涉及26個國家的Paperlink跨國收購、馬士基集團收購深圳彩聯(lián)儲運有限公司、UPS收購福盛倉項目、設(shè)立QFII、酒店特許經(jīng)營管理等項目和深圳地鐵第一期、廣深鐵路第四線、陽江核電站、嶺東核電站、紅河核電站工程建設(shè)項目等。
在加入金杜之前，曹余輝律師曾在年利達律師事務(wù)所倫敦及香港辦公室工作、擔(dān)任華商律師事務(wù)所合伙人。
    曹余輝律師本科和碩士畢業(yè)于中南大學(xué)，獲文學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)位，倫敦大學(xué)亞非學(xué)院法務(wù)大臣獎學(xué)金學(xué)者，其工作語言是英文、中文和日文。
    鄒海燕老師：曾任職于中國廣東省財政廳、稅務(wù)局、會計師事務(wù)所，香港KPMG會計師行，香港大型上市公司，香港金融機構(gòu)。中國執(zhí)業(yè)注冊會計師，中國財政部和中國證監(jiān)會核準的證券上市資格注冊會計師；中國上市公司獨立董事資格，中國商業(yè)技術(shù)經(jīng)紀人，深圳市注冊會計師協(xié)會專業(yè)標準委員會委員。香港大學(xué)、香港理工大學(xué)、香港科技大學(xué)及香港城市大學(xué)稅務(wù)商務(wù)特聘專家；香港會計師公會、國際會計師公會香港分會、香港華人會計師公會、香港律師會，香港IT會計從業(yè)員協(xié)會等各大專業(yè)團體中國稅務(wù)商業(yè)高級顧問及專題導(dǎo)師。
    鄒海燕先生曾出版多部專著，發(fā)表專業(yè)論文上百篇，并為香港《信報》、《經(jīng)濟日報》、《文匯報》、《東方日報》等多家媒體專欄作者和特邀專欄作家。熟悉中國稅務(wù)、會計、審計、海關(guān)、外匯、商務(wù)、公司法律等，對中國的內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)的運作、管理、政府監(jiān)管等事務(wù)非常熟悉，對外資企業(yè)如何進行節(jié)稅安排，如何符合政府監(jiān)管規(guī)范，如何避免抵觸中國法律等，均有豐富的經(jīng)驗；同時，對香港的公司法例、稅務(wù)法例、會計準則和核數(shù)規(guī)范，也有較深的認識；能夠較好地運用兩地不同的法例和執(zhí)行規(guī)范之差別，更好地做出企業(yè)多層次多方面的策劃，以達到優(yōu)良的效果。

● 課程大綱
創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則解讀與法務(wù)籌備           
主講：曹余輝 （7月25日）
一、創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則解讀
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板上市的基本條件
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板上市資本要求
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板上市基本程序與要求
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板限售規(guī)定
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板信息披露制度
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板與主板保薦制度的比較
 ◇ 上市招股書的披露
 ◇ 上市申報、審批與應(yīng)對策略
 ◇ 上市聆詢與應(yīng)對
 ◇ 股票定價與發(fā)行安排 
二、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市法務(wù)籌備
 ◇ 上市前法律盡職調(diào)查
 ◇ 創(chuàng)業(yè)板相關(guān)法律要求和規(guī)范
 ◇ 上市有哪些法律程序
 ◇ 股份改制的法律程序
 ◇ 上市法律文件要求與準備
 ◇ 合理設(shè)置上市法律架構(gòu)
 ◇ 上市股權(quán)和資產(chǎn)權(quán)屬的法律問題
 ◇ 上市法律意見簽署
 ◇ 企業(yè)上市有哪些法律與其他風(fēng)險
 ◇ 企業(yè)上市常見法律問題與規(guī)避
三、答疑、溝通、案例分享
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創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市基本準備與財務(wù)籌備        
主講：鄒海燕 （7月26日）
一、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市基本準備
 ◇ 公司上市的財務(wù)指標要求
 ◇ 評估公司是否符合上市條件與要求
 ◇ 上市前有哪些準備工作
 ◇ 上市文件資料有哪些準備要求
 ◇ 公司上市常見的問題與應(yīng)對策略
 ◇ 上市的中介機構(gòu)與成本費用預(yù)算
 ◇ 如何選擇合適的中介機構(gòu)
二、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市財務(wù)籌備
 ◇ 上市前財務(wù)盡職調(diào)查
 ◇ 上市財務(wù)指標的要求與符合評估 
 ◇ 稅務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范與策劃
 ◇ 上市之財務(wù)會計審計必須程序
 ◇ 上市審計的常見問題與規(guī)避
 ◇ 如何做好上市之財務(wù)預(yù)測
 ◇ 建立有效的財務(wù)內(nèi)控制度
 ◇ 如何有效募集更多資金
 ◇ 設(shè)計可持續(xù)增長的財務(wù)業(yè)績模式
 ◇ 會計準則與信息披露制度安排
 ◇ 財務(wù)審計/驗資/盈利預(yù)測
 ◇ 融資結(jié)構(gòu)設(shè)計與股票發(fā)行估值
三、答疑、溝通、案例分享

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