咨詢式上市、股權(quán)融投資實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)

咨詢式上市、股權(quán)融投資實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)(專家團(tuán)隊(duì))課程介紹：

● 課程背景

面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)應(yīng)該如何借力資本市場(chǎng)從眾多對(duì)手中脫穎而出？
面對(duì)人才爭(zhēng)奪，企業(yè)應(yīng)該如何借力資本市場(chǎng)建立長(zhǎng)效的人才激勵(lì)機(jī)制？
面對(duì)上下游的擠壓，企業(yè)應(yīng)該如何借力資本市場(chǎng)形成核心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

◆ 通過(guò)系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，徹底了解現(xiàn)代企業(yè)人才激勵(lì)的長(zhǎng)效機(jī)制，把老板解放出來(lái)；
◆ 用超經(jīng)濟(jì)的投資，獲得中國(guó)頂級(jí)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的成功上市解決方案；
◆ 為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提前布局，讓企業(yè)的成功成為必然！

《企業(yè)上市與股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)》課程，以企業(yè)創(chuàng)業(yè)板、中小板上市為主線，幫助學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)企業(yè)上市相關(guān)規(guī)則、流程及戰(zhàn)略規(guī)劃，從而學(xué)會(huì)以專業(yè)PE投資人士視角：如何謀劃企業(yè)未來(lái)；如何留住、激勵(lì)企業(yè)核心人才；如何將企業(yè)打造成為行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的公司！

● 課程特色
特色一：實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)
　　由曾多次成功主導(dǎo)企業(yè)上市的專家團(tuán)授課，授課內(nèi)容以實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和案例相結(jié)合；
特色二：企業(yè)一對(duì)一診斷
　　單獨(dú)安排學(xué)員和專家面談咨詢，系統(tǒng)分析企業(yè)現(xiàn)狀，提供初步建議方案；
特色三：長(zhǎng)期資本市場(chǎng)相關(guān)服務(wù)
　　成為本資本學(xué)院永久會(huì)員，享受最新資本市場(chǎng)資訊服務(wù)，并與知名私募投資機(jī)構(gòu)對(duì)接。

部分成功案例
創(chuàng)業(yè)板上市：博愛(ài)新開(kāi)源股份有限公司（股票代碼300109）
股改上市：湖北武昌魚股份有限公司（股票代碼600275）
          湖北三峽新型建材股份有限公司（股票代碼600293）
并購(gòu)重組：中天城投集團(tuán)股份有限公司（股票代碼000540）
公司整合：寧波中元股份有限公司『現(xiàn)名：榮安地產(chǎn)』（股票代碼000517）

● 授課專家團(tuán)隊(duì)

高忠霖先生  北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

現(xiàn)任中投資本執(zhí)行董事。1993年任中國(guó)寶安集團(tuán)下屬的長(zhǎng)春安信財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司總經(jīng)理，深圳安信財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司副總經(jīng)理；1996年任寧波中元股份有限公司（股票代碼000517現(xiàn)名榮安地產(chǎn) ）董事，常務(wù)副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書；1997年任深圳特區(qū)證券有限公司（現(xiàn)名巨田證券）任投資部副總經(jīng)理；1998年至2000年受湖北鄂州市政府邀請(qǐng)任湖北武昌魚股份公司總經(jīng)理，全面領(lǐng)導(dǎo)公司股改上市工作；2000年任貴州華創(chuàng)證券有限公司總經(jīng)理；2001年任深圳國(guó)華盛投資有限公司總經(jīng)理；2004年任湖北民盛投資有限公司總經(jīng)理。博愛(ài)新開(kāi)源股份有限公司（股票代碼300109）上市前原始股東。

吳從周先生  北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

現(xiàn)任博愛(ài)新開(kāi)源股份有限公司（股票代碼300109）財(cái)務(wù)總監(jiān)，上市前原始股東；吳先生曾任湖北武昌魚股份有限公司（股票代碼600275）財(cái)務(wù)總監(jiān)，全程參與上述兩家公司上市工作。曾任廈門龍舟股份有限公司（股票代碼600711現(xiàn)名雄震集團(tuán)）總經(jīng)理助理；深圳市國(guó)華盛投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，并曾在國(guó)信證券研究所從事行業(yè)研究工作、寶安集團(tuán)投資部從事投資管理工作，參與了眾多投資項(xiàng)目評(píng)估運(yùn)作。
  
林雋女士  香港中文大學(xué)工商管理碩士

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，現(xiàn)任深圳篤道投資執(zhí)行董事，曾任職于瑞銀集團(tuán)，銀華基金，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行。任職瑞銀集團(tuán)期間，受聘于瑞銀財(cái)富管理亞太區(qū)中國(guó)項(xiàng)目組，是財(cái)富管理中國(guó)項(xiàng)目組執(zhí)行委員會(huì)成員；任職銀華基金期間，曾任投資決策委員會(huì)下屬風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)成員。林雋女士曾為《證券時(shí)報(bào)》撰寫專欄，是清華大學(xué)，北京大學(xué)投資課程特聘講師。

● 課程內(nèi)容

模塊一：擬上市企業(yè)規(guī)劃與整合

一、中國(guó)企業(yè)上市情況概述
1、多層次的資本市場(chǎng)
2、IPO審核制度的演變
3、上市團(tuán)隊(duì)、中介機(jī)構(gòu)及上市費(fèi)用
4、國(guó)內(nèi)與境外資本市場(chǎng)比較選擇

二、企業(yè)發(fā)行上市的利弊分析

三、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行條件
1、中小板及創(chuàng)業(yè)板定位分析比較
2、創(chuàng)業(yè)板重點(diǎn)支持行業(yè)分析

四、中小板、創(chuàng)業(yè)板基本發(fā)行流程
1、企業(yè)IPO時(shí)間表
2、企業(yè)上市計(jì)劃的前期準(zhǔn)備
3、材料上報(bào)、發(fā)行審核流程
4、企業(yè)IPO的定價(jià)

五、擬上市企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃
1、行業(yè)、企業(yè)上市可行性評(píng)估；
2、資本市場(chǎng)策劃；
3、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：商業(yè)模式設(shè)計(jì)與再造；
4、企業(yè)股份制改造與整體上市策劃；
5、企業(yè)發(fā)展方面發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題；
6、企業(yè)成功上市背后的故事及未過(guò)會(huì)案例解剖

六、上市相關(guān)法律及財(cái)務(wù)問(wèn)題
1、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范；
2、主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)；
3、財(cái)務(wù)規(guī)范性問(wèn)題；
4、稅務(wù)合格問(wèn)題及解決方案
5、法律、財(cái)務(wù)原因被否典型案例分析。

模塊二：PE融資與投資

1、PE的概述；
2、PE的運(yùn)作與投資；
3、PE對(duì)未上市企業(yè)的評(píng)價(jià)與估值 ；
4、PE投資條款及盡職調(diào)查 ；
5、未上市企業(yè)私募股權(quán)融資流程；

模塊三：股權(quán)激勵(lì)與企業(yè)上市
1、長(zhǎng)效股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)思路與原則；
2、選擇恰當(dāng)?shù)墓蓹?quán)激勵(lì)模式；
3、股權(quán)激勵(lì)方案的定時(shí)、定人、定價(jià)；
4、企業(yè)上市與股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)；
5、股權(quán)激勵(lì)案例實(shí)戰(zhàn)研討。

模塊四：企業(yè)一對(duì)一診斷與對(duì)接會(huì)
1、學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)展示自身企業(yè)案例
2、由有多年上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)答疑；
3、為學(xué)員企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)，提出初步意見(jiàn)

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